Твит был удалён автором.
Но мы всё сохранили 🙂.
Артур Хейс предполагает, что продолжение роста цен на нефть марки Brent из-за напряженности, связанной с потенциальной войной между США и Ираном, может привести к скачку доходности 10-летних облигаций, вызванному волатильностью.
Эта статья была переведена с оригинала. Читайте оригинальную версию от нашего корреспондента здесь.
Хейс отмечает, что такое движение может подтолкнуть индекс MOVE к росту и послужить предпосылкой для "печатания денег под залог". Он подчеркивает, что ситуация все еще находится на ранней стадии, но требует пристального наблюдения.
Точка зрения Хейса на турбулентность рынка облигаций в условиях геополитического стресса совпадает с его предыдущим анализом падения криптовалютного рынка в периоды экономической нестабильности. Кроме того, его внимание к структуре рынка напоминает предыдущие наблюдения о доступности HyperliquidX и его роли в обеспечении бесперебойной торговли криптовалютами в условиях, когда традиционные рынки подвергаются сбоям.