ADR SK Hynix могут стать одним из крупнейших дебютов в США

Traders Union
Все финансовые новости
Финансы
SK Hynix привлекает инвесторов

Все новости

Главные новости

Выбор редакции

Акции

Криптовалюты

Экономика

Валюты

Товары

Взгляды экспертов

Андрей Мастыкин

Вчера

ADR SK Hynix могут стать одним из крупнейших дебютов в США — Американское размещение SK Hynix вызвало ажиотажный спрос

Планируемый листинг SK Hynix в США вызвал спрос, более чем в семь раз превышающий объем предложения. Это признак того, что институциональные инвесторы по-прежнему стремятся вкладываться в рынок чипов памяти для ИИ, несмотря на недавний откат акций. Южнокорейский производитель чипов готовится провести одно из крупнейших в истории размещений иностранных компаний на рынке США.

Основные моменты

Спрос на американское размещение SK Hynix превысил предложение более чем в семь раз.
Компания продает 177,9 млн ADR.
Сделка может привлечь около $24,5 млрд.
Торги ADR ожидаются на Nasdaq под тикером SKHY.

Продажа 177,9 млн американских депозитарных расписок (ADR) привлекла заявки от фондов, ориентированных на долгосрочные инвестиции, технологических инвесторов, суверенных фондов благосостояния и глобальных управляющих, специализирующихся на Азии, сообщает Bloomberg. Каждая ADR представляет собой одну десятую обыкновенной акции. Исходя из цены закрытия SK Hynix в Сеуле в среду на уровне 2076 млн вон (около $1380), объем сделки может составить около $24,5 млрд.

Спрос сохраняется вопреки колебаниям акций

Формирование сильной книги заявок происходит в период волатильности акций полупроводникового сектора. SK Hynix упала на 5,7% в Сеуле в среду и сейчас торгуется примерно на 30% ниже рекордного максимума закрытия, достигнутого в конце июня. Даже после этого снижения стоимость акций остается примерно в три раза выше, чем в начале года.

Размещение проводят Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs и JPMorgan при участии еще девяти фирм. Ожидалось, что банки прекратят прием заявок в среду днем, а прайсинг запланирован на четверг.

Крупные инвесторы, включая Baillie Gifford, Coatue Management и Situational Awareness Partners, выразили заинтересованность в покупке ADR на сумму до $7 млрд, что обеспечило сделке прочную базу до финального распределения.

Спрос на память для ИИ стимулирует листинг

SK Hynix стала одним из главных бенефициаров развития инфраструктуры ИИ благодаря спросу на передовые чипы памяти для дата-центров. Листинг в США упростит торговлю акциями для американских инвесторов в то время, когда компании, производящие оборудование для ИИ, остаются центральным звеном мировых фондовых рынков.

Ожидается также, что компания и Samsung Electronics увеличат инвестиции в Южной Корее в рамках поддерживаемой государством технологической инициативы стоимостью $880 млрд. Этот масштабный план направлен на укрепление позиций страны в производстве ИИ-чипов и передовых полупроводников.

Важное испытание для рынка ИИ-чипов

Это размещение имеет большое значение, так как оно проверяет, какой спрос сохраняется на оборудование для ИИ после резкого ралли и недавнего ослабления. При объеме около $24,5 млрд сделка войдет в число крупнейших дебютов иностранных компаний в США, уступая лишь листингу Alibaba на $25 млрд.

Торги ADR на условиях «when-issued» должны начаться в пятницу на рынке Nasdaq Global Select под тикером SKHYV, а переход к обычным торгам под тикером SKHY запланирован на 13 июля. Если спрос сохранится при определении цены, SK Hynix докажет, что инвесторы по-прежнему готовы платить за историю роста ИИ-памяти даже после 30-процентного падения с пика.

Ранее мы сообщали, что SK Hynix планирует привлечь $28 млрд в ходе листинга на Nasdaq.

Этот материал может содержать мнения третьих лиц, никакие данные и информация на этой веб-странице не являются инвестиционным советом в соответствии с нашим Отказом от ответственности. Хотя мы придерживаемся строгих Редакционных стандартов, этот пост может содержать ссылки на продукты наших партнеров.