Правила управления риском в трейдинге
Правило 1. Сделайте предварительную "домашнюю" работу.
Проделать предварительную "домашнюю" работу перед сделкой должно стать обязательным пунктом в деятельности трейдера.
На каждого покупателя существует хорошо информированный продавец, а на каждого продавца находится хорошо информированный покупатель и каждый из них пытается сделать свою прибыль максимальной. Прежде, чем рисковать своими деньгами, необходимо иметь хорошо продуманную причину.
Вы должны всегда четко осознавать,какому финансовому риску вы можете подвергнуться в любой момент. Некоторая часть домашней работы включает в себя оценку возможного убытка в случае, если рынок начнет движение против вас на 5%, 10% или 20%.
Можно снизить риск, если ограничиться сделками, провести анализ которых в ваших силах (это и является выполнением предварительной "домашней" работы).
Правило 2. Нужно создать план торговли и придерживаться его
Каждому трейдеру необходимо осознавать собственную методологию торговли. Модель или методология торговли может основываться на фундаментальных факторах, технических индикаторах либо на комбинации того или другого. Важная часть вашего торгового плана заключается в установлении ограничений на сумму, которую вы можете потерять. Старайтесь избегать импульсивных сделок. Чтобы справляться с эмоциями при торговле, следуйте советам из книги Психология электронного трейдинга, Б. Сито)
Правило 3. Диверсификация активов.
Риск портфеля уменьшается посредством диверсификации. Не стоит заключать пари на все деньги за одну сделку. Всегда диверсифицируйте размер риска, торгуя на одну позицию не более, чем 1 – 5% частью вашего капитала.
Для лучшей эффективности диверсификация должна включать в себя ценные бумаги, котоыре не сильно корелируют друг с другом. Высокая положительная корреляция уменьшает практическую пользу от диверсификации.
Всегда старайтесь контролировать связи между всеми своими позициями, всегда дебалансировать и корректировать свой портфель.
Правило 4. Никогда не инвестируйте все свои деньги
Прежде, чем заключить сделку, нужно удостовериться, что вы имеет достаточное количество капитала для компенсации неожиданного убытка. Если рынок неожиданно уходит вниз, то весьма разумно иметь в распоряжении определенный капитал, который компенсирует небольшие убытки или требования о внесении дополнительной маржи.
Правило 5. Применяйте стоп-ордера.
Заранее установленные стоп-ордера уменьшают ваши потери а быстро меняющихся рынках. Вам следует принять строгое правило стоп-лосса, к примеру, быстро выйти из торговли, если теряете 5 – 7%. Даже самые опытные трейдеры, применяют стоп-ордера, для того, чтобы ограничить размер риска.
Правило 6. Торгуйте по тренду
Вероятность того, что вы можете потерпеть убыток, если будете следовать рыночному тренду, невысока. Рыночное направление не имеет значения, пока у вас открыта позиция по появившемуся тренду. Если у Вас открыта неудачная позиция, то систематически уменьшайте размер риска.
Правило 7. Признание своих ошибок
Важный аспект контроля заключается в способности признавать, что вы не правы, и быстро выходить из игры, даже если это означает денежную потерю. Даже лучшие трейдеры иногда терпят убытки. Также не стоит сразу после убыточной сделки заключать следующую в надежде отыграться – прежде всего, стоит остудить свои эмоции.
Правило 8. Всегда принимайте меры защиты
Прежде всего, подумайте о том, что вы теряете и сравните это с потенциальным выигрышем. Лучше всего будет принять во внимание возможность негативного развития событий заранее и составить план, чем потом менять все после уже свершившегося факта.
Правило 9: Не переторгуйте
Старайтесь быть разборчивыми в рисках. Ограничьте сделки той, которая является наиболее привлекательной. Это поможет вам выполнять предварительную домашнюю работу и снизить импульсивные и эмоциональные сделки.
Правило 10. Контролируйте свои эмоции
Время от времени все трейдеры переживают сильны стресс и терпят убытки. Никогда не позволяйте эмоциям управлять вашей торговлей. Сосредоточьтесь только на том, что вы делаете и торгуйте на основе информированных, рациональных решений, а не эмоций или фантазий.
Правило 11. Если сомневаетесь – выходите из игры
- Личные сомнения являются знаком того, что с Вашим торговым планом что-то не то. Покидайте рынок, если:
- рынок ведет себя нерационально
- вы не совсем уверенны в своей позиции
- вы не знаете, что делать
- вы не можете уснуть ночью
Прежде, чем подвергать деньги риску, Вы должны быть уверенны, что Вам повезет!
В основе управления риском находятся четыре основных ступени:
- понимание того, каким рискам может подвергаться сделка
- устранение рисков, в которых нет необходимости
- разборчивость в том, каким рискам можно подвергнуть сделку
- быстро действовать для того, чтобы сократить размер риска
Более подробно в книге Дисциплинированный трейдер. Бизнес-психология успеха. М. Даглас
